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  • 會員提問:( 600699 均勝電子 )請分析一下舊票回顧

    1,舊票回顧2,汽車行業正在復蘇,汽車智能化相關標的近期有不錯漲幅。公司傳統汽車安全類業務體量大,受疫情影響大,股價漲幅滯后。預期業績最差是中報,估計在預報或半年報信息發布后,股價有空間。3,公司業務組成汽車安全(470億),汽車電子(74億),智能車聯(26億),功能件及總成(38億)。在并購日本高田后是全球第二大汽車安全系統提供商,占市場35%。19年新增訂單442億,其中特斯拉訂單70億,最大的主營訂單充足。汽車電子業務是未來主要看點,包括智能座倉、車機、新能源BMS和充電模塊3大類。智能座倉也有137億訂單在手。新能源電池管理系統BMS獲得中國大眾MEB平臺獨家訂單,正拓展奔馳等客戶,訂單在手131億。無論汽車安全還是汽車電子,公司均有大量訂單在手,汽車電子類產品的增長潛力比較大,汽車電子龍頭。長期并購,資金壓力重,資產負債率近70%,資金壓力重,正擬定增25億緩解。商譽79億。商譽主要是并購KSS和高田等形成,并購后業績恢復不錯,暫時沒有商譽減值風險。4,跟蹤,公司是全球性汽車零件供應商,估計疫情下,2季度業績會比較差,但訂單充足,估計疫情后會迅速恢復,等待半年報利空數據出來

    會員提問:( 600456 寶鈦股份 )請分析一下業績可能預增

    1、近期,市場對業績預增股比較重視,很多業績預增股在業績預報公布之后都是直接漲停,昨天漢威科技半年報僅僅比上年同期上升:30%-50%都漲停了,公司今年一季度在疫情影響下業績都增長了42.42%,半年報業績估計也會實現正增長,公司近年來業績很好,也有軍工背景,建議重點關注。2、除了業績之外,公司增發也比較亮眼,5.6,公司公告增發修訂案,根據最新預案,寶鈦股份擬以19.29元/股非公開發行1.19億股,募集資金不超過23億元,投向"高品質鈦錠、管材、型材生產線建設項目""宇航級寬幅鈦合金板材、帶箔材建設項目""檢測、檢驗中心及科研中試平臺建設項目",補充流動資金以及償還銀行借款。同時,公司引入朱雀基金管理有限公司、陜西金資基金管理有限公司、嚴建亞、陜西省成長性企業引導基金管理有限公司、王艷共5名戰略投資者,分別出資10億元、5億元、5億元、2億元和1億元認購本次非公開發行股票。這次增發對象中,朱雀基金是國內知名的機構投資者,他之前就是公司的股東,這次認購份額也最多,一旦增發實施,他的持股比例將超過5%,成為公司的重要股東,陜西

  • 會員提問:( 300575 中旗股份 )關于投資協議有何看法?

    1,擬20億元投建新型農藥原藥及相關產品項目 中旗股份(300575)6月16日晚公告,公司擬投資建設15500噸新型農藥原藥及相關產品項目,項目總投資約20億元,項目用地位于安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地,用地約417畝。2,大項目,總投資20億,總產能1.55萬噸,要知道公司19年才生產不足7000噸原料藥,現在上馬2倍產能,項目從江蘇落地了安徽,當地政府多次邀約去重點投資的項目,當然目前是投資協議,巨額的資金需求,未來公司可能會做一個增發項目來推進,長線看,項目具備很大的成長空間。3,資金籌碼看,截至到6月10日,股東人數6800多人,相比5月31日下降了16%,符合之前多次提到的,機構運作個股。在目前的行情下,機構抱團的票,有非常高的確定性。4,從股價上看,目前半上腰,但因為機構持股,個人并不覺得會有比較大的風險(除非基本面又發生了大的變化),長線慢牛的成長個股,參考未來三年券商業績中區3-4-5億。5,風險:業績不及預期

    會員提問:( 002444 巨星科技 )請分析一下中報業績

    1,中報業績預告,5.3億-5.7億元,同比增長20%-30%,比第一季度的18%增速要高一點,微超預期。2,公司主要產品手工具、激光測量儀器、工業存儲箱柜等均為歐美國家人民的生活必需品,并沒有收到疫情的影響而導致業績下滑,另外部分的口罩訂單帶來業績彈性,但相比較巨大的主營收入,口罩這部分的訂單比例非常小,核心還是主營并沒有收到疫情影響。3,雖然業績增幅20-30%看不是太明顯,但從股價的走勢看,疫情之后從13元跌到9元,市場預期受疫情影響,海外業務訂單會大幅下降,顯然,現在已經被證偽,前期下跌應該是錯殺。4,業績正常增長,由于題材沒有話題性,彈性可能欠缺,上調公司今年合理目前價13元,有一定的確定性的空間。5,風險:無

  • 會員提問:( 300041 回天新材 )請分析一下預計上半年凈利潤為1.14億元-1.30億元,同比增長10%-25%;

    1,預計上半年凈利潤為1.14億元-1.30億元,同比增長10%-25%;2,業績有10%-25%增長,主要產品銷售增長,同時費用降低拉動力利潤增長。公司在一季度國內疫情最嚴重時還能保持業績平穩,上半年有10%-25%增長符合預期。3,另外值得注意的是高毅鄰山4.7%與原股東曹洪俊一致,其股份估計來源是曹洪俊(曹洪俊股份來源18年8元成本接收大股東的5%股份)。但公司近期沒有協議轉讓和大宗交易。有可能通過對敲轉讓,一定程度解釋了近期的盤面異常。公司前期資金出逃,價投私募、公募按接合計接收手了11%股份。機構重倉,長線價值獲得肯定。3月公司擬定增5億,大股東、PE恒信華業、復星等參與,其中恒信華業主要布局通訊、IT 產業,資源多也成功運作近武漢凡谷,動機強,有能力 .制裁推動華為在膠粘劑國產替代,公司17年已經供貨,19年后對接項目大幅度提升,預期華為帶來的市場空間達10億以上,公司預期未來3年估計可獲得數億訂單,帶來業績彈性比較大。4,長線看好,等待買點

    會員提問:( 300568 星源材質 )關于年報問詢函回復有何看法?

    1,年報問詢函回復2,問詢函回復對公司部分經營細節作進一步公開。公司濕法隔膜銷售在19年已經可以占41%。但毛利只有31%。但生產線看常州的主要產能只有2條生產線投入,還有6條在今年分批投入。由此看,公司濕法隔膜已經有規模銷售,客戶應該不愁,但毛利與龍頭相差甚遠,這點應該未形成規模效應有關。新產能剛投入,且只用2條,估計在年末6條生產線投入毛利會逐步改善。3,歐洲發力新能源汽車,但鋰電池產業不完善,國內產業鏈可能受益,公司是干法膜龍頭,但在濕法膜布局落后于龍頭,公司與LG有深入合作關系,隨濕法膜產能釋放,預期將獲得LG訂單,隨LG在歐洲大布局獲得新成長公司8月定增,兩并購基金入局,行業內馬太效應強,龍頭已經通過并購擴大市場占有,預期公司也將做同行業并購提升市場占有,拉近與龍頭差距。公司與Northvolt簽訂合作供應50%隔膜,Northvolt建設順利的話,未來發展的想象空間很大。股權激勵,要求2020-2021年扣非凈利潤,增長130%,350%,對應1.11、2.17億元4,跟蹤,業績釋放點可能遠未到,但留意市場預期炒作,盤面異動在操作5,風險、濕膜新產能要經過產能爬坡,利潤釋放

  • 會員提問:( 300729 樂歌股份 )如何看待中報業績?

    1,中報業績同期增長155-185%,6000-6700萬,扣除第一季度,二季度凈利潤中區在5000萬,同比大幅上升。公司人體工學工作站系列產品銷售大幅增長,尤其線 性驅動系列產品銷售同比增長 150%左右,其中,預計二季度線性驅動系列產品銷售 同比增長 215%左右;境外電商銷售同比增長 68%左右。2,主要原因,海外疫情。歐美居家辦公之后,對相關辦公產品需求急劇上升,帶來公司業務上的突破。由于疫情影響,公司產品在三、四季度時候同樣存在巨大的需求還有待于觀察,也就是業績存在不可持續性。3,從資金層面看,在業績出來之前,公司股價異動比較明顯,明顯有相關的提前知道信息的資金已經在介入,未來要防止這部分潛伏的資金的獲利退出。4,單純從業績看,股價還有想象空間(業績預測40元左右),但從資金看,已經有潛伏資金進去,未來這部分是獲利盤,由于業績的持續性有待于觀察,長線看具有一定的不確定性。暫時不建議中長線操作。對于短線有特別操作能力的可以做短線快進快出。5,風險:資金博弈風險

    會員提問:( 603838 四通股份 )如何看待后續預測?

    1,參考龍蟒鈦業案例。龍蟒鈦業曾經IPO鎩羽而歸,2009年就提交過IPO申報材料,但由于當年鈦白粉行業不景氣,加之該類企業無可避免的高污染不符合產業政策引導方向等問題被發審委否決。2012年轉戰深交所,又遭遇IPO審核風暴.為了登陸資本市場,被行業老二佰利聯收購兼并.2015年6月8日,佰利聯以7.62元的價格發行13.21億股,向許剛、李玲、譚瑞清等10名特定投資者定增3.8億股,募資約102.6億元。其中,90億元用于收購龍蟒鈦業100%股權。龍蟒鈦業實際控制人李家權放棄控股權。并購停牌前,由于處于牛市,佰利聯股價由2元漲到5.3元,漲了165%。2015年6月8日增發預案發布后,股價連續漲停,股價由5.49元漲至14.23元,漲了159%。由于股災,2015年6月17日股價開板后,由14.23元下跌到1.9元(2015.9.15),此后股價上漲至14.77元(2016.4.6),漲了677%,這與供給側改革相關。此后幾年橫盤。馬可波羅與龍蟒鈦業不同,黃建平應該不會放棄大股東地位,所以唯美集團會構成借殼上市。但馬可波羅與龍蟒鈦業規模市值估值相當,如果真是借殼,參考佰利聯預案前后股

  • 會員提問:( 300772 運達股份 )請分析一下前瞻業績

    1,今日,通達動力公布中報業績預測,預計2020年上半年盈利3,010.00萬元-3,762.50萬元,比上年同期增長100%-150%。公司按照年初經營計劃有序推進各項工作,營業收入穩定增長所致。其中風電業務板塊著力于全球市場客戶管理,經營業績穩步增長,推動公司業務規模不斷發展壯大。通達動力是主營定轉子沖片和鐵心,是公司風電設備的上游企業。2,上游企業業績存在明顯的突破,但由于業績基數低,存在一定的可靠性疑問。公司最近幾年快速成長,首次殺入市場前五強, 名列第四,行業市場占有率7%,較2018年提升了3個名次。行業前五分別是金鳳、遠景、明揚、公司、上海電氣,合計占了75%的市場份額。3,由于公司為了搶占市場份額,前兩年做價格戰,訂單的毛利率比較低,導致了19年出現了增速不增利的情況,而前兩年的低價訂單大概率在去年和今年上半年將釋放完畢,公司的凈利潤有望迎來拐點,大概是二季報或是三季報會出現。4,二季報有出現業績拐點的可能,但不能確定,目前看是博弈的性質,10-30%的空間,最壞的情況是二季報繼續出不了業績,股價繼續弱勢到三季報。5,可適當的左側底部埋伏,如果二季報不及預期,及時出來也

    會員提問:( 002425 凱撒文化 )如何看待股價異常回復?

    1,近期股價異常,公司透露正在跟某大型游戲運營商商討戰略、資本方面的合作,具備不確定性,2,聯系到此前跟頭條的代理,目前市場很容易想到,這個接觸對象猜測是字節跳動。3,字節跳動有戰略入股公司的可能,存在不確定性。4,繼續催化股價。

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