A股十年懸案,為何遲遲不能破解?

2019-11-13 10:15:43 | 廣州萬隆?成長投資顧問群

    太陽底下沒有新鮮事。還是老祖宗說得好:茍日新日日新又日新,A股從不缺新鮮事。


    “扇貝去哪兒了”“扇貝游走了”“扇貝因不明原因死了”“扇貝被海水淹死了”……


    11月11日,獐子島發布公告稱底播扇貝在近期出現大比例死亡。公司初步判斷已構成重大底播蝦夷扇

貝存貨減值風險。


    隨后深交所對其下發關注函,要求其說明上述情況是否對公司業績構成重大影響,以及底播蝦夷扇貝

較大面積死亡的原因。


    今天,獐子島又火了,問題還是圍繞上市公司獐子島扇貝為何巨量減產的質疑。


    這劇情簡直可以拍一部電影,就叫《十年懸案,獐子島扇貝失蹤之謎》扇貝到底去哪了?扇貝為何而

死?種種謎案等著大家一起去破案。


    價值3個億的扇貝一夜間成為一堆死去的貝殼。這種蹊蹺之事,不得讓人感嘆“存貨基本全靠猜,扇貝

死活一句話”。


    這里要科普一下,扇貝真的會“游走跑路”嗎?


    多數雙殼動物——平時我們常稱之為“貝”——是不怎么動的。比如花蛤能動,但很慢,遇到危險只不

過是鉆到泥沙里面;牡蠣則根本動不了,因為殼太厚了。


    扇貝和貽貝、珍珠貝一樣,也是用足絲附著在淺海巖石或沙質海底生活的,一般右邊的殼在下、左邊的

殼在上平鋪于海底。平時不大活動,但當感到環境不適宜時,能夠主動地把足絲脫落,做較小范圍的游泳。


    除了幼小的扇貝有較強的移動能力,大部分都是不大活動的。這樣看來,可能獐子島不適宜養扇貝所以

游走了,游不走的就因不適宜生存死了。


    今年只剩一個季度了,根據歷年的慘痛教訓,很多上市公司就算扛過了前三季度的業績,也會在最后一

個季度暴雷。暴雷原因不僅是業績下滑,還有可能是資產減值、商譽減值、存貨和壞賬等問題。


    2018年康美的人參、歐菲光的攝像頭,還有獐子島的扇貝等等大家還記得吧,今年獐子島又再次上榜,

2019年必然還有更多上市公司踩這些坑的。


    存貨暴雷比商譽減值更難察覺。


    存貨每一個公司都有,但由于涉及到一些商業機密,不是每一個公司都會把自家存貨公布于眾。所以他

不披露,你也不知他的存貨是多少,或者有沒有存貨。像獐子島這樣的扇貝存貨,躲在海里,他說多少就

是多少,3億或10億都能說,你也不能潛進水里一個個數出來。


    最后在年底,大家要額外注意上市公司的“存貨暴雷”風險。


    后市可以關注以下方向:


    一、黃金,歐洲重啟QE,美聯儲有望繼續降息,目前大類資產資產配置的重要

方向。中美貨幣政策引發黃金調整,不改整體趨勢


    二、醫藥,醫藥股中報業績良好,引發資金關注1、趨勢股,不少績優醫藥股回踩均線后,目前處于創新

高的過程中,涵蓋細分行業龍頭、血制品、CRO、體外診斷、疫苗等細分


    三、豬肉,業績公布時間窗口,績優養殖類個股受追捧1、行業龍頭,邏輯沒證偽但預期差不大,呈現區

間震蕩2、下游飼料、上游疫苗未來業績有望提升。能繁母豬持續處于低位,未來需求回暖是大概率事件,

關注企穩反彈向上機會


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